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让时间说话,用专业和独立伴财富同行

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2016-03-26 来源:

摘要: 2016年3月26日,朝阳公开课北京站活动顺利举行,朝阳财富总经理牟慧玲女士为北京地区的客户做了题为《用专业和独立伴财富同行》的汇报。系统展示了她对财富管理行业的浮躁乱象进行的冷静思考,以及朝阳财富在2015年的大事件和美好前景。牟慧玲女士认为,当前财富管理市场鱼龙混杂,从2015年底至今,泛亚有色

2016年3月26日,朝阳公开课北京站活动顺利举行,朝阳财富总经理牟慧玲女士为北京地区的客户做了题为《用专业和独立伴财富同行》的汇报。系统展示了她对财富管理行业的浮躁乱象进行的冷静思考,以及朝阳财富在2015年的大事件和美好前景。


牟慧玲女士认为,当前财富管理市场鱼龙混杂,从2015年底至今,泛亚有色金属交易所、e租宝、大大集团等公司,以其巨大的兑付资金缺口、庞大的受害者人数,给整个财富管理行业带来一场信任危机。她进一步指出,50%的P2P公司都是一场庞氏骗局,风险暴露只是时间问题。


朝阳财富总经理牟慧玲
 
财富管理市场混乱的原因很多,牟慧玲女士认为“资产荒”是一个大背景。中国经济下行、利率持续走低,投资者原本主要的四项资产:房地产、存款、股票、债券的收益率都在下滑。因此,众多P2P公司打着互联网金融的幌子,以“保本保高收益”的宣传口号,利用互联网的便利性,短时间内就可以吸引大量的找不到合适的高收益资产的资金。另一方面,市场的“韭菜”太多,投资者所接受的理财教育太过薄弱,也给了不法平台可趁之机。
 
牟慧玲女士表示,在P2P公司频繁“跑路”之后,投资者和第三方理财市场确实到了改变思路和预期的时候了。未来的投资思路,必将从产品驱动到资产配置。因为没有任何单一产品能够带投资者长期稳定地穿越牛熊,只有合理的资产配置,才是真正的解决之道。第三方理财行业靠专业与德行吃饭的时代,已经来临。
 
朝阳永续是一家专业的金融服务集团,旗下的金融大数据、财富管理(即朝阳财富)、资产管理、投资咨询等业务均在业内具有鲜明特色和良好口碑。作为业内较早确立资产配置理念的独立第三方理财公司,朝阳财富建立了长期的、全面的大类资产覆盖研究能力,为投资者提供了具有前瞻性的有效的资产配置建议。如2015年6月末,朝阳财富建议投资者增配债券、对冲基金、PE/VC等产品,低配股票、大宗商品。9月末,建议增配股票、海外市场投资配置,均配债券,减配类固收、对冲基金。12月末,增配股票为代表的股权类资产、并购基金、产业基金等另类投资,均配债券资产。2016年3月末,增配股票资产,看好成长股,均配债券资产;增加CTA、多策略套利等对冲基金类型;增加以美元资产为主的海外资产。
 
专业有效的建议来自于背后的默默耕耘。2015年,朝阳财富基金研究中心共发布各类基金研究报告300余篇,为投资人提供市场与产品解读。2015年,朝阳财富共走访调研私募机构193家,几乎每个工作日都会走访一家。对走访的机构,会根据朝阳财富独有的多维度分析法并结合市场形势予以推荐评审,共有47家机构被推荐评审。经过上线前的审核过会,最终甄选15家机构的产品向客户推介。
 
牟慧玲女士与投资者一起回顾了2015年朝阳财富产品业绩全景图。虽然遭遇了三轮股灾,但绝大部分的股票类产品仍然为投资者提供了较好的回报。而2015年下半年主推的几款股权类项目,均取得较大的估值提升,给投资者带来较高的账面回报。
 
牟慧玲女士提醒道,爆款产品受到投资者追捧,这虽然表示投资者具有高风险偏好,但这并不意味着投资者同样具有高风险承受能力,“爆款”往往是“坑”,反而看上去越“冷”的产品越是机会。她表示,在2016年,朝阳财富将继续坚持“用独立和专业对抗浮躁”,坚持客户利益优先,与时间做朋友,让时间说话。
 
另外,朝阳财富还将坚持承担投资者教育工作。据悉,在2015年,朝阳财富通过朝阳公开课、月度策略会、向日葵聚会等形式,为数千人次的投资者提供了高水平的理财能力教育。

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网友评论 12

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绿野仙踪2013-11-6
  • 阎小王: 原本我以为不会再涨很多了,这看起来还是后劲十足啊!
  • 阎小王: 原本我以为不会再涨很多了,这看起来还是后劲十足啊!
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感谢各位对中国私募基金风云榜一直以来的关注和支持,我们将一如既往地秉承公开、公正、 公平的态度对待最终的榜单评选,一如既往的呈现最为专业、严谨的排名。

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绿野仙踪2013-11-6

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绿野仙踪2013-11-6

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